Équipe de direction
Michael Smith
Président
L’expérience de Michael compte plus de 25 années dans les services financiers, avec une spécialisation en gestion de patrimoine auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers. Il a oeuvré au sein des sociétés canadienne et américaine et possède les permis de la FINRA aux États-Unis et de l’ACVM au Canada.
Michael a assumé des fonctions de direction auprès de sociétés indépendantes de courtage et de banques à charte canadiennes. Il possède également une expérience approfondie de la conformité, des opérations, des ventes, de la négociation et de la lutte contre le blanchiment. Il a obtenu avec distinction un baccalauréat ès arts de l’Université Western Ontario.
Mark Robinson
Chef de l’exploitation
Mark cumule près de 40 ans d'expérience dans les services financiers et connaît en particulier les opérations, le marché des particuliers, le crédit, la conformité et le service à la clientèle. Il a fait ses preuves comme dirigeant et possède une excellente feuille de route en matière de gestion et de développement d’équipes d’employés d’envergure. Mark brille également dans la supervision et la mise en oeuvre de nouveaux produits et plateformes de patrimoine, autant auprès de particuliers que de courtiers.
Il est bien au fait de la dynamique des relations avec les succursales et les sièges sociaux, et peut intervenir à titre d’expert dans tous les aspects ayant trait aux opérations. Il a précédemment occupé des postes de haute direction pour le compte de Nesbitt Burns, Merrill Lynch, Penson Financial Services et Groupe financier PEAK.
Zamir Bashardost
Chef de la conformité
Zamir possède plus de 17 années d’expérience en conformité dans le secteur des services financiers. Il a oeuvré au sein des sociétés canadienne et américaine et possède les permis de la FINRA aux États-Unis et de l’ACVM au Canada.
Par le passé, Zamir a occupé plusieurs postes de direction, dans lesquels il était responsable de la conformité des comptes gérés et des comptes de sous-conseillers/UCG, en plus de la conformité à la réglementation applicable à notre courtier institutionnel inscrit auprès de la FINRA. Diplômé de l’Université Ryerson, Zamir détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).
Bruno Blouin
Chef des finances
Bruno compte plus de deux décennies d’expérience dans le secteur des services financiers. Il gère une équipe de plus de 20 professionnels oeuvrant dans de nombreux domaines allant des états financiers aux indicateurs de gestion, en passant par les comptes fournisseurs, le budget et l’analyse stratégique. Il intervient également dans les diligences raisonnables et la gestion des projets de TI.
Avant de se joindre à iA Gestion privée de patrimoine, il a gravi les échelons au sein de plusieurs institutions financières de premier plan, notamment Valeurs mobilières Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bruno est diplômé de l’Université Laval et détient les titres de comptable professionnel agréé (CPA) et comptable général accrédité (CGA).
Kate Dickie
Personne-ressource des conseillers en placement et adjointe au développement des affaires
Kate a rejoint les rangs de la société en 2022, assumant la responsabilité de la gestion des comptes de la clientèle et du soutien des conseillers. Elle dirige également les recherches de marché de la société, les communications avec la clientèle, le marketing d’entreprise et la planification des événements.
Partie intégrante de l’équipe de direction, Kate a une vaste expérience d’aide aux conseillers dans le soutien de leur clientèle pour composer avec les complexités propres à la constitution et à la préservation d’un patrimoine transfrontalier. En tant que représentante des conseillers en placement à l’interne, Kate offre un soutien exemplaire aux clients américains grâce à ses importantes connaissances en la matière. Kate détient un baccalauréat en commerce avec mention de l’Université Queen’s, ainsi que le titre de conseillère en investissement aux États-Unis et au Canada, sa soif d’apprendre l’ayant conduite à compléter le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et à obtenir son permis de la FINRA.